Hinweis: Mit einem Doppelklick auf einen Kontakt wird dieser geöffnet. Mit einem Rechtsklick öffnen Sie ein Kontextmenü, über das Sie bspw. eine Email schreiben oder direkt in die Akten oder Rechnungen eines Kontakts springen können. Verwenden Sie dieses Menü auch, wenn Ihnen die kleinen Schaltflächen nicht zusagen, die Funktionen sind identisch.
Die Farbgebung der Kontakte ist optional. Diese können Sie in der
(Reiter Kontakte - Reiter Kontaktarten) verwalten und eigene Farbschemata erstellen.
Tipp: Im Bild sind die Kontakte nach der Kontaktart sortiert. Die Reihenfolge können Sie ändern, indem Sie bspw. die Kontaktart "Mandant" in "1 Mandanten" umbenennen, dann stehen Ihre Mandanten am Anfang der Liste. Ändern können Sie die Kontaktart ebenfalls in
Hinweis zur Kontaktart: Die Kontaktart dient in erster Linie der Einteilung der erfassten Kontakte in der Übersicht. Ein Kontakt kann aber in anderen Rollen in Akten als beteiligte Partei erscheinen. Erfassen Sie zum Beispiel einen neuen Kontakt und weisen diesem die Kontaktart Mandant zu, dann kann dieser Kontakt in der Akte von anderen Mandanten trotzdem die Rolle eines Zeugen oder Gläubigers einnehmen. Ein Kontakt kann außerdem in anderen Rollen in Beziehung zu anderen Kontakten gesetzt werden. Den Kontakt aus dem Beispiel mit Kontaktart Mandant können Sie also bspw. in der Rolle des Arbeitgebers mit einem oder mehreren anderen Kontakten in Beziehung setzen.
Es werden Namen, Vornamen, Straße, PLZ, Ort, Email, Telefon 1 und 2, Mobilnummer und Faxnummer bei der Suche berücksichtigt.
Es werden nicht nur Kontakte durchsucht, sondern auch Adressbeziehungen und an Akten beteiligte Parteien. Falls bei der Suche entsprechende Übereinstimmungen gefunden werden, werden entsprechende Reiterkarten eingeblendet.
Die Spalten, in denen der eingegebene Suchbegriff gefunden wird, werden farblich hervorgehoben.
Die Kontakte des gewählten Anwalts. Wenn ein Benutzer häufig für bestimmte Kontakte zuständig ist, empfiehlt es sich, diese als Favoriten zu markieren.
Ein Rechtsklick auf einen Eintrag öffnet das Kontextmenü:
Im Reiter Charts sehen Sie links die Zusammensetzung der Kontakte nach Kontaktarten und rechts die Herkunft der Kontakte nach Land, Bundesland und PLZ:
Die in den Charts berücksichtigten Daten hängen von den in der Übersicht angezeigten Kontakte ab.
Die Kontaktart eines Kontakts dient der Sortierung in dieser Übersicht, sie kann jederzeit geändert werden. Bitte beachten Sie auch den entsprechenden Hinweis zu Beginn dieser Seite.
