Als Aktenbeteiligte können Sie jeden vorhandenen Kontakt verwenden und ihm eine Rolle bzw. Art der Beteiligung zuweisen. Die meisten Werte der Aktenbeteiligten können in dieser Tabelle geändert werden, d.h. dass zum Beispiel die Anschrift oder Telefonnummer von den Angaben in den Stammdaten des eigentlichen Kontakts abweichen können. Im Screenshot sind die änderbaren Zellen grün hinterlegt, die Farbe können Sie in den Benutzereinstellungen selbst festlegen.
Hinweis: Wenn Sie einen Kontakt in Rolle Anwalt, Versicherung, Polizei, Staatsanwalt oder Gericht hinzufügen und diesen ein Aktenzeichen zuweisen, werden diese Aktenzeichen in den Stammdaten der Akte in den dafür vorgesehenen Feldern automatisch eingetragen. Das geschieht nur, wenn die entsprechenden Felder noch keinen Wert enthalten.
Sie können die Beteiligten zueinander in Beziehung setzen, indem Sie eine Baumstruktur aufbauen. Fügen Sie dazu die Beteiligten hinzu (siehe Punkt 1) und ziehen Sie diese per Drag&Drop aufeinander.
Um die Unterordnung eines Beteiligten wieder aufzuheben, ziehen Sie den Eintrag auf sich selbst.
Für Aktenbeteiligte können Sie in den allg. Einstellungen eigene Felder mit eigenen Textvariablen definieren. Diesen Feldern weisen Sie als Kriterium die Beteiligungsart (z.B. Gläubiger, Schuldner, Betreuer etc.) zu. Wenn Sie einen neuen Aktenbeteiligten hinzufügen und die Art des Beteiligten der in den eigenen Feldern zugewiesenen Beteiligtenart entspricht, dann werden diese Felder dem Beteiligten automatisch zugewiesen. Sie können dann Werte angeben und diese durch die Textvariablen in Vorlagen andrucken.
Beteiligten hinzufügen
Öffnet die Auswahl der angelegten Kontakte. Sie können einen Kontakt übernehmen, in der Kontaktkarte des entsprechenden Kontakts wird dann im Reiter Aktenbeteiligungen diese Akte angezeigt.
Beeinflusst die Anzeige in Spalte "Kontakt". Bei vielen Aktenbeteiligten ist die Anzeige "nur Kontaktnamen anzeigen" übersichtlicher, da die alternative Option viel mehr Platz einnimmt:
Die grün hinterlegten Felder können direkt in der Tabelle geändert werden.
Die Art der Beteiligung kann geändert werden, indem Sie auf den kleinen Pfeil rechts in der Spalte klicken. Es öffnet sich dann die Auswahl der möglichen Rollen:
Die zur Verfügung stehenden Einträge können Sie in den allg. Einstellungen bearbeiten und ergänzen.
Hier sehen Sie die eigenen Felder, die in den allg. Einstellungen festgelegt wurden. Die Werte dieser Felder können in Vorlagen ausgegeben werden.
Die hier blau geschriebenen Felder sind eine Besonderheit der Insolvenz: Diese werden automatisch ausgefüllt, wenn der Ratenplan erstellt bzw. berechnet wird.
