In diesem Fenster erstellen Sie ein Dokument. Das Fenster kann für einen Kontakt, eine Akte, einen Aktenbeteiligten oder eine Rechnung aufgerufen werden. Die Funktionsweise ist für alle Fälle identisch.
Sie können für jedes erstellte Dokument automatisch eine Aktivität erstellen lassen und haben dadurch die Möglichkeit, Dokumente auf Wiedervorlage legen zu können.
Wichtig: Falls Sie bei der Erstellung von Dokumenten noch die alte Vorlagenauswahl und nicht das folgende Fenster sehen, müssen Sie zuerst die neue Schnittstelle aktivieren.
Standardmäßig werden nur die Kategorien angezeigt, die Sie in der eigentlichen Textbearbeitung als wählbar festgelegt haben. Sie können hier aber auch die nicht wählbaren Kategorien anzeigen lassen.
Standardmäßig werden nur die Texte angezeigt, die Sie in der eigentlichen Textbearbeitung als wählbar festgelegt haben. Sie können hier aber auch die nicht wählbaren Texte anzeigen lassen.
Dieses Häkchen ist nur dann sichtbar, wenn Sie für den gewählten Text festgelegt haben, dass er ein eigenständiger Text ist. Sie können dann für den eigentlich selbständigen Text eine Vorlage auswählen, in die er eingefügt werden soll.
Um einen Text in eine Vorlage einfügen zu können, muss die Vorlage über die Variable **Text** verfügen.
Die mit "V2" beginnenden Vorlagen sind für die Verwendung mit der Textbearbeitung vorbereitet.
Beachten Sie, dass nur Vorlagen im Format .docx verwendet werden können. Bestehende Dokumente im Format .doc müssen also zuerst umgewandelt werden. In Word können Sie dies erreichen, indem Sie die .doc-Datei öffnen und als .docx-Datei wieder speichern.
Wenn Sie keinen Text in eine Vorlage einfügen wollen, setzen Sie dieses Häkchen. Die in der Vorlage enthaltenen Variablen werden ersetzt, es wird aber kein Text eingefügt. Diese Option ist in erster Linie dazu gedacht, Vorlagen verwenden zu können, die vor Einführung der Textbearbeitung erstellt wurden.
In diesem Verzeichnis liegen die Vorlagen. Mit der ersten Schaltfläche können Sie den Ordner öffnen, mit der zweiten Schaltfläche können Sie die Vorlagen neu laden, falls Sie eine Änderung vorgenommen haben, zum Beispiel eine .doc-Datei in eine .docx-Datei umgewandelt haben.
Sie können bei der Erstellung eines Dokuments gleichzeitig eine Aktivität erstellen lassen, die mit dem erstellten Dokument verknüpft wird, d.h. Sie können direkt aus der Aktivität heraus das Dokument öffnen. Sie können das Dokument damit auch auf Wiedervorlage legen, wenn Sie die entsprechende Option in der Aktivität aktivieren.
Die Aktivität wird für einen Kontakt erstellt, wenn Sie einen Kontakt anschreiben. In allen anderen Fällen wird die Aktivität für die Akte erstellt.
