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Reiter WVL/Aktivitäten

 

In diesem Reiter können Sie Aktivitäten und Wiedervorlagen für den Kontakt erstellen und bearbeiten. Aktivitäten und WVL für einer Akte werden im entsprechenden Reiter innerhalb der Akte erstellt.

 

Hinweis: Eine Wiedervorlage ist eine Aktivität mit einem Wiedervorlagedatum.

Reiter WVL/Aktivitäten
1

Neue WVL/Aktivität anlegen

1. Neue WVL/Aktivität anlegen
 
2

WVL/Aktivität öffnen

2. WVL/Aktivität öffnen
 
3

WVL/Aktivität löschen

3. WVL/Aktivität löschen
 
4

Ansichtoptionen

4. Ansichtoptionen
Offene, erledigte oder alle WVL/Aktivitäten aus dem Zeitraum anzeigen.
5

Anzeigezeitraum

5. Anzeigezeitraum
Legt den Anzeigezeitraum fest. Dabei werden die Ansichtoptionen und Anzeige für berücksichtigt.
Standardmäßig werden die WVL/Aktivitäten des aktuellen Monats angezeigt.
6

Anzeige für

6. Anzeige für
Hier legen Sie fest, die WVL/Aktivitäten wessen Benutzers angezeigt werden sollen. Lassen Sie die Auswahl leer, dann werden die WVL/Aktivitäten aller Benutzer angezeigt.
7

WVL/Aktivitäten

7. WVL/Aktivitäten
In der Tabelle sehen Sie von links nach rechts folgende Spalten:
erl: ist die Aktivität/WV erledigt?
Datum der Aktivität/WV
Wiedervorlagedatum: Wann soll die Aktivität wieder vorgelegt werden
WV: handelt es sich um eine Wiedervorlage oder um eine Aktivität
E/A: eingehende oder ausgehende Aktivität (ruft bspw. der Mandant an oder rufen Sie den Mandanten an)