Reiter Dokumente

 

In der Tabelle mit den Dokumenten werden alle von der Kanzleiverwaltung erzeugten und Ihre eigenen Dokumente angezeigt. Eigene Dokumente können Sie entweder durch Drag&Drop auf die Tabelle hinzufügen oder Sie öffnen den Ordner (Punkt 2) und kopieren Ihre Dokumente hinein und lesen anschließend die Dokumente neu ein, damit diese in der Tabelle erscheinen (Punkt 1).

 

Sie können die Dokumente klassifizieren, indem Sie in Spalte "Art" einen Wert auswählen. Die möglichen Werte können Sie in der

allgemeinen Konfiguration

im Reiter Akten -> Dokumentarten bearbeiten und ergänzen.

 

Hinweis: Sie können angeben, dass für einen Kontakt automatisch ein Speicherort angelegt wird, wenn der Kontakt angelegt wird. Diese Funktion finden Sie in der

Benutzerverwaltung

.

Im Reiter Stammdaten -> Sonstiges (Reiter unten rechts) sehen Sie den Speicherort und können ihn gegebenenfalls ändern.

Reiter Dokumente
1

Dokumente neu einlesen

1. Dokumente neu einlesen
Wenn Sie ein neues Dokument erstellen, eine Datei manuell in den Speicherort kopieren oder dort entfernen, sollten Sie die Ansicht aktualisieren.
2

Ordner öffnen

2. Ordner öffnen
Öffnet den Speicherort im Windows Explorer.
3

Formular hinzufügen

3. Formular hinzufügen
Öffnet die Auswahl der Formulare. Sie können ein Formular auswählen und in den Speicherort des Kontakts kopieren.
4

Dokumente scannen

4. Dokumente scannen
Sie können Dokumente von einem angeschlossenen Scanner oder Multifunktionsdrucker einscannen und als PDF im Speicherort des Kontakts speichern.
5

Brief schreiben

5. Brief schreiben
Öffnet die Auswahl der Texte und Vorlagen.
6

Tabelle mit den Dokumenten

6. Tabelle mit den Dokumenten
Mit einem Doppelklick können Sie das entsprechende Dokument öffnen.