Wiedervorlagen und Aktivitäten

 

In diesem Beispiel wird näher auf die Wiedervorlagen und den Unterschied zu Aktivitäten eingegangen.

 

Grundsätzlich ist jede Wiedervorlage eine Aktivität, eine Aktivität hat aber kein Wiedervorlagedatum. Die Unterscheidung zwischen Wiedervorlagen und Aktivitäten wurde getroffen, um wichtige Aufgaben (die Wiedervorlagen) von weniger wichtigen Aufgaben (die Aktivitäten) unterscheiden zu können. Durch die Trennung sind zwei separate Arbeitsbereiche möglich, jeweils für Wiedervorlagen und für Aktivitäten. Das macht die Arbeit übersichtlicher.

 

Sie können zu jedem Zeitpunkt aus einer Wiedervorlage eine Aktivität machen, indem Sie die Eigenschaft Wiedervorlage entfernen. Umgekehrt können Sie aus jeder Aktivität eine Wiedervorlage machen, indem Sie die Eigenschaft Wiedervorlage aktivieren und ein Wiedervorlagedatum angeben.

 

Aktivitäten bzw. Wiedervorlagen können einem Kontakt oder einer Akte zugeordnet werden. Wird die entsprechende Aktivität/WVL geöffnet, können Sie aus dieser heraus direkt in den entsprechenden Kontakt bzw. in die entsprechende Akte wechseln.

 

Um eine neue Aktivität bzw. Wiedervorlage anzulegen, wechseln Sie in den entsprechenden Kontakt bzw. in die entsprechende Akte. Dort können Sie im Reiter "Wiederv./Aktivitäten" eine neue Aktivität/WVL erstellen.

 

Beim Erstellen einer neuen Aktivität/WVL ist der Button "Wiedervorlage" standardmäßig deaktiviert, beim Speichern wird also eine Aktivität angelegt:

 

Diese Aktivität erscheint in der Übersicht der Aktivitäten:

 

 

Wenn Sie den Button "Wiedervorlage" drücken und speichern, wird eine Wiedervorlage erzeugt:

 

Diese Wiedervorlage erscheint in der Übersicht der Wiedervorlagen:

 

Um eine Aktivität in eine Wiedervorlage umzuwandeln, rufen Sie die Aktivität auf, drücken Sie den Button "Wiedervorlage" und geben das Wiedervorlagedatum an:

 

Nach dem Speichern verschwindet die ehemalige Aktivität aus der Übersicht der Aktivitäten und erscheint in der Übersicht der Wiedervorlagen:

 

Umgekehrt können Sie aus einer Wiedervorlage auch wieder eine Aktivität machen, indem Sie die Eigenschaft Wiedervorlage entfernen. Drücken Sie dazu den Button "Wiedervorlage".

 

Button ist blau: Datensatz ist eine Aktivität, Wiedervorlage ist nicht aktiv

 

Button ist orange: Datensatz ist Wiedervorlage

 

Wichtig bei der Unterscheidung von Aktivitäten und Wiedervorlagen ist das Datum: Aktivitäten werden nach dem Datum angezeigt, Wiedervorlagen nach dem Wiedervorlagedatum.

Eine Wiedervorlage hat allerdings auch ein "normales" Datum, das bei der Anzeige in der Übersicht der Wiedervorlagen aber nicht berücksichtigt wird.